Leads

Leads verwalten

Im Leads-Bereich kannst du eine Übersicht über alle deine potenziellen Kunden sehen. Jeder Lead ist mit wichtigen Informationen wie Name, E-Mail, Unternehmen, Interesse und Status versehen (sofern der Nutzer die Informationen im Chat angegeben hat). Du kannst die Leads nach diesen Informationen sortieren und filtern, um einen besseren Überblick zu bekommen.

Mit der Suchfunktion kannst du gezielt nach bestimmten Leads suchen, was besonders nützlich ist, wenn du viele Einträge hast. Der Status eines Leads wird farblich hervorgehoben, um dir auf einen Blick zu zeigen, in welchem Stadium sich der Kontakt befindet. Es gibt folgende Status-Möglichkeiten: Neu, Kontaktiert, Qualifiziert oder Verloren.

Falls du Leads in das Archiv verschieben möchtest, kannst du das über die Schaltfläche „Archiv anzeigen“ tun. Zudem gibt es die Möglichkeit, die angezeigten Spalten anzupassen, damit nur die für dich relevanten Informationen sichtbar sind.

Lead-Aktionen

Im Leads-Bereich kannst du über das Aktionsmenü (3 Punkte) neben jedem Lead verschiedene Aktionen durchführen. Du hast die Möglichkeit, den Status des Leads zu ändern, ihn ins Archiv zu verschieben oder den Lead endgültig zu löschen. Diese Optionen helfen dir, deine Leads effizient zu verwalten und ihre jeweiligen Fortschritte im Verkaufsprozess zu verfolgen.